國(guó)家重點(diǎn)政策支持行業(yè)用鋼總量依然可觀  

1.保障房建設(shè)用鋼將迎來(lái)需求高峰

    “十二五”開(kāi)局之年，全國(guó)計(jì)劃開(kāi)工各類保障性住房和棚戶區(qū)改造住房1000萬(wàn)套。促進(jìn)度、確保完成今年的建設(shè)任務(wù)是下半年保障性安居工程的重中之重，保障房建設(shè)用鋼需求有望成為下半年鋼材市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)之一。

    住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)姜偉新曾在6月初表示，今年的1000萬(wàn)套保障性安居工程建設(shè)任務(wù)既是經(jīng)濟(jì)任務(wù)又是政治任務(wù)，各地保障性安居工程必須在11月末以前全部開(kāi)工。據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，截至5月底，全國(guó)城鎮(zhèn)保障性住房和各類棚戶區(qū)改造住房已開(kāi)工340萬(wàn)套，占今年計(jì)劃的34%。有關(guān)機(jī)構(gòu)根據(jù)各�。ㄊ小�區(qū)）公布的上半年保障房開(kāi)工進(jìn)展情況匯總顯示，上半年，全國(guó)各類保障性住房開(kāi)工套數(shù)已超過(guò)560萬(wàn)套，開(kāi)工率達(dá)到了56%以上。從以上兩組數(shù)據(jù)比較可以看出，我國(guó)保障房建設(shè)進(jìn)度其實(shí)從6月份開(kāi)始就已經(jīng)明顯加快。預(yù)計(jì)第三季度，我國(guó)保障房項(xiàng)目將出現(xiàn)集中動(dòng)工的局面。根據(jù)住建部的安排，今年1000萬(wàn)套保障房主體結(jié)構(gòu)完工的要占到1/3以上，上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目也要加快建設(shè)進(jìn)度，確保今年內(nèi)基本建成400萬(wàn)套以上。因此，隨著保障性住房工程的陸續(xù)開(kāi)工和已開(kāi)工項(xiàng)目的繼續(xù)推進(jìn)，下半年保障房建設(shè)用鋼將迎來(lái)需求高峰。

    據(jù)住建部估算，今年1000萬(wàn)套保障房建設(shè)所需的資金至少需要1.3萬(wàn)億元，其中8000多億元要通過(guò)社會(huì)機(jī)構(gòu)投入和被保障對(duì)象以及所在企業(yè)籌集。按照業(yè)內(nèi)鋼材占房地產(chǎn)成本的10%~15%計(jì)算，保障房建設(shè)用鋼材采購(gòu)資金將達(dá)到1300億元~1950億元。據(jù)預(yù)計(jì)，2011年1000萬(wàn)套保障房新開(kāi)工面積將達(dá)到6.4億平方米。按照近年來(lái)房屋平均每平方米用鋼33公斤~40公斤計(jì)算，6.4億平方米保障房建設(shè)用鋼量將達(dá)到2112萬(wàn)噸~2560萬(wàn)噸。盡管其用鋼需求不會(huì)在今年全部釋放，但“動(dòng)工”意味著開(kāi)始地基建設(shè)，地基的鋼筋用量約占房屋總用量的50%，保障房項(xiàng)目集中動(dòng)工將給下半年建筑鋼材市場(chǎng)注入新的活力。

2．農(nóng)田水利建設(shè)將掀起高潮  

    上半年我國(guó)部分地區(qū)的干旱和洪澇災(zāi)害給廣大人民群眾帶來(lái)了極大的財(cái)產(chǎn)損失，水利建設(shè)滯后的問(wèn)題再次凸顯，加強(qiáng)水利建設(shè)刻不容緩。今年中央一號(hào)文件重點(diǎn)鎖定水利，力爭(zhēng)通過(guò)5年到10年的努力，從根本上扭轉(zhuǎn)水利建設(shè)明顯滯后的局面。7月8日~9日，中央水利工作會(huì)議在京舉行，這是新中國(guó)成立以來(lái)首次以中共中央名義召開(kāi)的水利工作會(huì)議。之后，水利部和各�。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）相繼召開(kāi)大會(huì)貫徹落實(shí)中央水利工作會(huì)議精神。據(jù)悉，“十二五”期間，水利建設(shè)投資目標(biāo)為2萬(wàn)億元左右，年均將達(dá)到4000億元，比2010年全國(guó)水利建設(shè)總投資2000億元提高了1倍。今年中央一號(hào)文件明確規(guī)定，從每年土地出讓收益中提取10%用于農(nóng)田水利建設(shè)。7月4日，財(cái)政部、水利部正式印發(fā)《關(guān)于從土地出讓收益中計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確了土地出讓收益的范圍。有關(guān)專家認(rèn)為，土地出讓收益輸血水利“含金量”最大，將為未來(lái)農(nóng)田水利建設(shè)提供穩(wěn)定的資金保障。下半年，特別是秋收之后正是農(nóng)田水利建設(shè)的大好時(shí)機(jī)。預(yù)計(jì)下半年我國(guó)將掀起一輪水利建設(shè)的高潮，水利水電的行業(yè)景氣周期將來(lái)臨。

    水利建設(shè)提速將拉動(dòng)螺紋鋼、線材、圓鋼等建筑鋼材需求。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，直接的水利投資對(duì)鋼材、建材、建筑施工等上游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)效應(yīng)為1.28。按照2011年4000億元水利投資的規(guī)模，預(yù)計(jì)水利建設(shè)將分別帶動(dòng)超過(guò)5000億元的上游產(chǎn)業(yè)。其中，鋼材所占的比重最大。與此同時(shí)，為水利建設(shè)配套的工程施工設(shè)備、管道等需求也將水漲船高，從帶動(dòng)對(duì)優(yōu)特鋼、鋼管、鋼板等需求。

能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)用鋼需求增長(zhǎng)

1.電力建設(shè)有望提速

    與以往相比，今年的“電荒”似乎來(lái)得更早。據(jù)悉，從今年3月份開(kāi)始，浙江、湖南、江西、重慶等地均出現(xiàn)不同程度的用電緊張，據(jù)預(yù)計(jì)，今年夏天用電缺口將達(dá)到3000萬(wàn)千瓦。

    然而上半年電力建設(shè)的推進(jìn)速度并不快，甚至還有所下降。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月~6月，全國(guó)電源基本建設(shè)投資完成1501億元，其中水電379億元、火電482億元、核電339億元；全國(guó)新增電力裝機(jī)3478萬(wàn)千瓦，其中水電624萬(wàn)千瓦、火電2331萬(wàn)千瓦。無(wú)論是投資還是新增電力裝機(jī)，都遠(yuǎn)低于去年同期的水平。上半年，全國(guó)完成電網(wǎng)投資1290億元，同比增速6.26%。據(jù)悉，上半年，國(guó)家電網(wǎng)投資僅完成全年計(jì)劃的37%，南方電網(wǎng)投資僅完成全年計(jì)劃的32%。

    下半年，我國(guó)電力建設(shè)步伐將加快。據(jù)國(guó)家能源局電力司司長(zhǎng)許永盛介紹，政府將在確保安全和質(zhì)量基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)在今年用電高峰期間有更多的發(fā)電機(jī)組和輸電線路投產(chǎn)運(yùn)行。在保證質(zhì)量的前提下，國(guó)家正在制定一個(gè)辦法以緩解電力企業(yè)資金壓力，促進(jìn)夏季用電期間投產(chǎn)。因此，預(yù)計(jì)下半年電力建設(shè)將駛?cè)肟燔嚨�。按照�?guó)家能源局今年初計(jì)劃的新增電力裝機(jī)8000萬(wàn)千瓦計(jì)算，下半年也要新增電力裝機(jī)4500多萬(wàn)千瓦。下半年，我國(guó)電力建設(shè)用鋼需求也有望出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。以電網(wǎng)建設(shè)用鋼為例，按每?jī)|元電網(wǎng)投資消耗鋼材在277噸左右測(cè)算，上半年我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)用鋼約為35.7萬(wàn)噸。即便下半年不增加投資，就光完成今年的建設(shè)任務(wù)，全年電網(wǎng)建設(shè)用鋼量將在100萬(wàn)噸左右，下半年用鋼量將近65萬(wàn)噸。

2.海洋工程訂單增加

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)多年的高速發(fā)展，石油對(duì)外依存度快速上升，進(jìn)口費(fèi)用逐年增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)測(cè)算，2010年我國(guó)對(duì)外石油依存度在61%左右，到2020年將達(dá)到76.9%。加之近年來(lái)國(guó)際油價(jià)居高不下，開(kāi)發(fā)海洋油氣資源的重要性也日益突顯。

    “十二五”期間，中國(guó)海洋石油總公司將新建5000萬(wàn)噸原油產(chǎn)能，達(dá)到1億噸原油產(chǎn)能。未來(lái)5年，我國(guó)海洋工程裝備建設(shè)和發(fā)展高潮已經(jīng)來(lái)臨。今年上半年，我國(guó)交付了多個(gè)重要海洋工程訂單，如上海外高橋造船公司交付了世界最先進(jìn)的第六代3000米深水半潛式鉆井平臺(tái)，上海船廠船舶有限公司交付了首艘最新一代三維地震物探船，浙江造船有限公司交付了GPA696全球首制船。其實(shí)自去年10月份以來(lái)，世界海洋工程裝備訂單就出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，且深海裝置(半潛式、鉆井船)占比上升。

    業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，下半年海洋工程訂單仍然比較活躍，但由于上半年有是安排投資建造計(jì)劃的相對(duì)集中階段，下半年的訂單量可能略少于上半年，尤其是明年海洋工程裝備投資很可能高于今年。由于時(shí)間進(jìn)度上的差異，海洋工程裝備訂單用鋼需求大多要在下半年才開(kāi)始逐漸釋放。海洋能源設(shè)備用鋼對(duì)結(jié)構(gòu)防腐、焊接工藝等性能要求更高，一般采用高強(qiáng)度、大厚度Z向鋼材和鋼管等，其中大多要依賴進(jìn)口。

    此外，截至2010年，全球65%以上的海洋鉆井平臺(tái)已經(jīng)需要更新和替換，有50%以上的半潛式平臺(tái)和鉆井船服役已經(jīng)超過(guò)了25年。因此，未來(lái)幾年，全球范圍內(nèi)的鉆井平臺(tái)都將迎來(lái)大規(guī)模的更新潮。這也助推了海洋工程裝備的發(fā)展，為高強(qiáng)度、高韌性、耐腐蝕、易焊接的海洋工程用鋼提供了需求市場(chǎng)。

傳統(tǒng)用鋼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)高品質(zhì)鋼材需求增多

1．節(jié)能汽車、高檔豪華車快速增長(zhǎng)

    上半年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為915.60萬(wàn)輛和932.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.48%和3.35%，比2010 年增速回落了29個(gè)百分點(diǎn)左右。中國(guó)車市進(jìn)入了新一輪的調(diào)整期，轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐可能加快。中汽協(xié)將汽車行業(yè)今年的增速預(yù)期由之前的10%~12%調(diào)整為5%左右。

    通過(guò)分析上半年的數(shù)據(jù)，有兩個(gè)趨勢(shì)值得關(guān)注：一是受高油價(jià)的影響，節(jié)能型汽車廣受青睞。上半年，1.6升及以下排量乘用車銷售491.46萬(wàn)輛，占乘用車銷量的69.12%，市場(chǎng)占有率同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；銷量同比增長(zhǎng)6.26%，高于汽車銷量市場(chǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。在汽車發(fā)展方向上，節(jié)能和新能源汽車依然是重點(diǎn)，節(jié)能和新能源汽車規(guī)劃有可能在下半年出臺(tái)。自2010年6月份節(jié)能汽車推廣政策實(shí)施以來(lái)，節(jié)能型汽車較推廣前增長(zhǎng)了3倍多。截至2011年6月底，節(jié)能汽車共生產(chǎn)419.15萬(wàn)輛，占同期1.6升及以下乘用車產(chǎn)量的42.45%，占有率提高了35個(gè)百分點(diǎn)。此外，節(jié)能汽車市場(chǎng)占有率逐月攀升。6月份，節(jié)能汽車生產(chǎn)38.49萬(wàn)輛，占1.6升及以下乘用車產(chǎn)量的56.9%，比2010年6月22%的市場(chǎng)占有率提高了34個(gè)百分點(diǎn)。二是高檔豪華車增速依然強(qiáng)勁。上半年，售價(jià)在100萬(wàn)元以下的豪華轎車?yán)塾?jì)銷量為19.7萬(wàn)輛，同比增幅達(dá)到12.9%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，滿足節(jié)能汽車、高檔豪華車用鋼需求應(yīng)該成為今后鋼廠今后的關(guān)注重點(diǎn)。

    此外，當(dāng)前中國(guó)東部發(fā)達(dá)地區(qū)乘用車市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展到相對(duì)穩(wěn)定階段，但中西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、人均收入水平和乘用車保有數(shù)量仍落后于東部地區(qū)3年~5年，可由此推斷中西部地區(qū)汽車市場(chǎng)還有一定的發(fā)展空間。特別是二三線城市正處于汽車保有量快速增長(zhǎng)的發(fā)展期，經(jīng)歷了第二季度的低點(diǎn)后，下半年汽車市場(chǎng)增速可能增長(zhǎng)到10%左右。下半年，國(guó)家對(duì)收費(fèi)公路的整頓、油價(jià)的相對(duì)穩(wěn)定、限購(gòu)區(qū)域不會(huì)擴(kuò)大等都有利于激發(fā)消費(fèi)者購(gòu)買汽車的熱情，下半年汽車消費(fèi)能力可能有所恢復(fù)。

2.機(jī)械行業(yè)向高端化、現(xiàn)代化發(fā)展

    上半年，機(jī)械工業(yè)全行業(yè)生產(chǎn)銷售繼續(xù)呈平穩(wěn)增長(zhǎng)。1月~6月，機(jī)械行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值78823.52億元，同比增長(zhǎng)27.08%，同比回落9.86個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比提高0.13個(gè)百分點(diǎn)；完成銷售產(chǎn)值76870.41億元，同比增長(zhǎng)26.73%，同比回落11.21個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比減慢0.08個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)下半年機(jī)械工業(yè)增速雖然仍將繼續(xù)逐月溫和回落，但全年仍有望實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，產(chǎn)銷增速預(yù)計(jì)在20%左右。

    上半年，機(jī)械工業(yè)產(chǎn)銷和利潤(rùn)增速持續(xù)放緩，新訂單增幅回落，成本壓力明顯上升，供大于求的矛盾有趨于激化的跡象，這些都凸顯了結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的緊迫性。上半年，機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有新進(jìn)展，向高端化、現(xiàn)代化發(fā)展的趨勢(shì)明顯。發(fā)電設(shè)備中，風(fēng)電、水電等清潔高效發(fā)電機(jī)組的增速明顯快于火電。上半年，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量同比增長(zhǎng)51.32%，水輪發(fā)電機(jī)組增長(zhǎng)20.06%。其中，風(fēng)電設(shè)備在整個(gè)發(fā)電設(shè)備中的占比達(dá)到12.86%，同比提高3.72個(gè)百分點(diǎn)；火電設(shè)備占比為66.08%，同比回落5.38個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)床產(chǎn)品中，數(shù)控金切機(jī)床、數(shù)控裝置產(chǎn)量增速明顯快于普通機(jī)床，數(shù)控化率繼續(xù)提升。上半年，數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)44.99%，快于全部金切機(jī)床增速21.26個(gè)百分點(diǎn)，數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量在整個(gè)金切機(jī)床中的占比由去年同期的27.95%提升到30.4%。隨著機(jī)械工業(yè)向大型化、高端化、現(xiàn)代化發(fā)展，對(duì)鋼材性能的要求也有所提高，高品質(zhì)的冷軋板、型鋼、優(yōu)特鋼用量呈增加趨勢(shì)。

3.大容量家電對(duì)鋼材性能要求提高

    家電產(chǎn)品重量主要來(lái)自鋼鐵原料，冰箱、洗衣機(jī)以及空調(diào)等白電產(chǎn)品是家電中消費(fèi)鋼材的主力軍。在家電行業(yè)當(dāng)中，鋼材特別是冷軋板卷、熱軋板卷，彩涂板等都有廣泛應(yīng)用。1月~5月，家電行業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，空調(diào)生產(chǎn)6900萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)39%；冰箱生產(chǎn)3570萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18%；洗衣機(jī)同比增長(zhǎng)19%。受住宅市場(chǎng)影響，部分家電銷售增速下降，家電用鋼量也出現(xiàn)下降。

    隨著家電產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，其產(chǎn)品逐漸向高端化邁進(jìn)，大容量家電也成為主要發(fā)展方向之一。高性能產(chǎn)品的大量涌現(xiàn)，對(duì)所用鋼材的性能要求也有提高。具體來(lái)看，對(duì)板材的平整度和質(zhì)量、對(duì)寬幅板的需求在上升，對(duì)所用板材的厚度要求在減薄，對(duì)高強(qiáng)度薄板材需求增加，對(duì)冷軋電工鋼、預(yù)涂板、覆膜板需求增加。

4.高技術(shù)、高附加值船型市場(chǎng)活躍

    2011年，造船市場(chǎng)出現(xiàn)量?jī)r(jià)齊跌的局面，2011年1月~6月，全國(guó)造船完工3092萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)4.4%；新承接船舶訂單2160萬(wàn)載重噸，同比下降9.2%；截至6月底，手持船舶訂單18176萬(wàn)載重噸，比上年同期下降1.4%，比2010年底下降7.2%。

    同時(shí)需求結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了顯著變化，散貨船和油船市場(chǎng)需求下降，以集裝箱船（特別是大型超大型集裝箱船）、液化氣船和鉆井船為代表的高技術(shù)、高附加值船型市場(chǎng)活躍。上半年，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)共承接4艘LNG（液化天然氣）船訂單；滬東中華造船（集團(tuán)）交付了我國(guó)自主設(shè)計(jì)建造、擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的8888TEU集裝箱船；地方骨干船廠也積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展船型范圍。此外，以節(jié)能環(huán)保為代表的低碳船舶技術(shù)正成為船企共同的研發(fā)重點(diǎn)。如上海外高橋造船公司交付了世界第一艘滿足共同結(jié)構(gòu)規(guī)范（CSR）的綠色環(huán)保型超大型油船。未來(lái)，發(fā)展低碳船舶必然成為我國(guó)造船企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的重要方向，并成為轉(zhuǎn)換經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的一個(gè)切入點(diǎn)。

    從未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，短期內(nèi)集裝箱船熱潮不會(huì)馬上消失，LNG船市場(chǎng)行情仍舊看好，油船成交量可能會(huì)有所放大。鋼鐵企業(yè)要關(guān)注船舶市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的變化。

主要下游用鋼行業(yè)產(chǎn)品出口形勢(shì)良好

    上半年，隨著世界經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，汽車、摩托車、集裝箱、船舶等行業(yè)在國(guó)內(nèi)銷售增速下降的同時(shí)，出口增速出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)，帶動(dòng)了鋼材的間接出口，在一定程度上緩解了國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的壓力。下半年，這種態(tài)勢(shì)有望得到延續(xù)，仍將帶動(dòng)鋼材的間接出口。

    機(jī)電。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口4981.6億美元，增長(zhǎng)19.5%。其中，電器及電子產(chǎn)品出口2047.7億美元，增長(zhǎng)21.4%；機(jī)械設(shè)備出口1632.4億美元，增長(zhǎng)15.1%。

    汽車。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1月~5月，汽車?yán)塾?jì)出口29.87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.96%，出口金額36.32億美元，同比增長(zhǎng)47.70%。其中，轎車出口11.53萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.2倍；載貨車出口11.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.40%；客車出口3.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.32%。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的出口數(shù)據(jù)，上半年，汽車企業(yè)出口38.11萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)56.99%。其中五六月連續(xù)創(chuàng)月出口量新高，6月出口量超過(guò)8萬(wàn)輛，今年汽車出口有望超過(guò)金融危機(jī)前水平。

    集裝箱。中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)從海關(guān)獲悉，6月份我國(guó)集裝箱出口數(shù)量為31萬(wàn)只，出口金額10.63億美元，環(huán)比下降2.74%；1月~6月累計(jì)出口集裝箱173萬(wàn)只，同比上升97.6%，出口金額62.82億美元，同比上升202.4%。

    船舶。1月~6月，規(guī)模以上船舶企業(yè)完成出口交貨值1598億元，同比增長(zhǎng)19%。其中，船舶制造業(yè)1379億元，同比增長(zhǎng)20%；船舶配套業(yè)48億元，同比增長(zhǎng)10.7%；船舶修理及拆船業(yè)146億元，同比增長(zhǎng)11.1%。

    摩托車。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求乏力的情況下，摩托車出口表現(xiàn)突出。上半年，摩托車?yán)塾?jì)出口492.18萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.57%。其中，6月出口摩托車99.55萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)8.77%，同比增長(zhǎng)34.32%，創(chuàng)下了2008年7月份以來(lái)的歷史新高。