近期市場上對鋼鐵行業(yè)擔(dān)心最多的就是產(chǎn)能問題,看到粗鋼日產(chǎn)不停的創(chuàng)新高,看到仍有很多的新建在建高爐,擔(dān)心大量的產(chǎn)能投產(chǎn)讓脆弱的鋼價又轟隆一下,在這個問題上,我們跟市場有著不同的看法,今年上半年的產(chǎn)能利用率水平基本都在90%以上,這說明不存在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況,近兩年新建在建的高爐中相當(dāng)部分是替換產(chǎn)能,考慮到落后產(chǎn)能的淘汰,實(shí)際新增產(chǎn)能并沒有我們見到的這么多,產(chǎn)能問題目前已經(jīng)不是行業(yè)的主要矛盾。
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未來下游需求的穩(wěn)步增長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級與調(diào)整、鋼鐵企業(yè)的兼并整合才是我們重點(diǎn)關(guān)注的問題。
通過對產(chǎn)能利用率和鋼材庫存數(shù)據(jù)的解讀,我們認(rèn)為今年前6個月的鋼材需求都維持在一個比較高的水平,下半年行業(yè)景氣度的決定因素是下游需求情況。
其中我們最看好的還是保障房帶來的鋼材需求增長,我們認(rèn)為在保障房資金問題逐漸得到解決后,年內(nèi)肯定能夠完成保障房計(jì)劃開工量。
保障房集中開工受益最大的就是建筑鋼材,因此我們下半年最看好的鋼材品種就是建筑鋼材。
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