近期市場上對鋼鐵行業(yè)擔心最多的就是產能問題,看到粗鋼日產不停的創(chuàng)新高,看到仍有很多的新建在建高爐,擔心大量的產能投產讓脆弱的鋼價又轟隆一下,在這個問題上,我們跟市場有著不同的看法,今年上半年的產能利用率水平基本都在90%以上,這說明不存在產能嚴重過剩的情況,近兩年新建在建的高爐中相當部分是替換產能,考慮到落后產能的淘汰,實際新增產能并沒有我們見到的這么多,產能問題目前已經(jīng)不是行業(yè)的主要矛盾。
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未來下游需求的穩(wěn)步增長、產品結構的升級與調整、鋼鐵企業(yè)的兼并整合才是我們重點關注的問題。
通過對產能利用率和鋼材庫存數(shù)據(jù)的解讀,我們認為今年前6個月的鋼材需求都維持在一個比較高的水平,下半年行業(yè)景氣度的決定因素是下游需求情況。
其中我們最看好的還是保障房帶來的鋼材需求增長,我們認為在保障房資金問題逐漸得到解決后,年內肯定能夠完成保障房計劃開工量。
保障房集中開工受益最大的就是建筑鋼材,因此我們下半年最看好的鋼材品種就是建筑鋼材。
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