鐵礦石越來越成為鋼鐵業(yè)的一道緊箍咒,礦商一開口“念咒”要價,行業(yè)容易神經(jīng)緊張,周身難受。
4月9日,今年以來一直緘默的力拓也公開表示,正在與客戶協(xié)商鐵礦石的季度定價方案。鐵礦石三大供應(yīng)商至此達(dá)成統(tǒng)一戰(zhàn)線,傳統(tǒng)年度基準(zhǔn)價機(jī)制歷經(jīng)2009瓦解、2010崩潰,正成為中國鋼鐵業(yè)不可言說的傷。
據(jù)本報記者從4月8日的2010年鐵礦石國際市場研討會上獲得的一份調(diào)研資料顯示,至2015年,全球鐵礦石產(chǎn)能將從2009年底的基礎(chǔ)上增加68%。如果新增產(chǎn)能屆時完全達(dá)產(chǎn),那目前鐵礦石供應(yīng)不足的瓶頸,將得以瓦解。
但問題是,中國鋼企是否能夠熬到2015？
無錫鋼管銷售處電話：
受困對外依存
“今年我們的任務(wù)之一,就是要降本。其中主要是控制鐵礦石價格上漲所帶來的壓力�！�4月9日,青鋼集團(tuán)總經(jīng)理郭長波在一次行業(yè)會議上如是表示。
作為產(chǎn)能400萬噸的一家鋼企,青鋼每年需要580萬噸左右的鐵礦石。按照該公司2009年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),其鐵礦石進(jìn)口來源及比例分別為:巴西礦52.24%、澳礦40%、印度礦7.76%。雖然與淡水河谷、力拓、FMG等礦商都有長期合作協(xié)議。但近來青鋼也越來越重視印度礦的作用。
據(jù)郭長波透露,青鋼與印度礦山曾經(jīng)建立長期合作關(guān)系,但去年已經(jīng)到期。目前正在和印度某礦商繼續(xù)洽談長期合作協(xié)議。
“2008年10月以后,受國際金融危機(jī)影響,原材料價格下跌,中國對進(jìn)口鐵礦石的依賴達(dá)到了70%之高�！敝袊V產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理張曄指出,進(jìn)口比例的大幅增長,使得關(guān)于礦石的話題更加火爆�！澳壳暗膬r格即使相比于2008年的歷史最高點,也差得不多了�！�
統(tǒng)計顯示,2009年我國進(jìn)口鐵礦石共計6.28億噸,其中從澳大利亞進(jìn)口占總量的42%、從巴西進(jìn)口占總量的23%。
即使這期間存在現(xiàn)貨跌破長協(xié)的“異�！币蛩�,但對進(jìn)口礦的依賴局面短期內(nèi)無法改變,這幾乎已是鋼鐵業(yè)內(nèi)的共識。
4月10日,海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,今年3月,我國進(jìn)口鐵礦石5901萬噸,進(jìn)口金額為59.89億美元;一季度累計進(jìn)口鐵礦石1.55億噸,同比增加18.0%,進(jìn)口金額149.3億美元,同比增加42.4%。
期望2015？
“總體來看,三大礦山調(diào)控產(chǎn)能的能力大,造成了短期內(nèi)供求短缺。它們又可以以供應(yīng)量調(diào)控作為價格談判的籌碼�！�
張曄指出,“目前中國鐵礦石的進(jìn)口結(jié)構(gòu)已經(jīng)開始改變,烏克蘭、墨西哥、俄羅斯等國出口的鐵礦石在中國市場的占有率正在提升。從根本上看,鐵礦石也并不是緊缺的資源。但是現(xiàn)在這個時候,加上其它礦山不具備長期存續(xù)的成長能力,要彌補(bǔ)三大礦空缺也很難。這就是我們鐵礦石供應(yīng)面臨的窘境�！�
破解如此被動局面,究竟需要待到何時？
去年末今年初,鋼鐵咨詢機(jī)構(gòu)對全球鐵礦石新增產(chǎn)能進(jìn)行了一次調(diào)研,以了解全球鐵礦石供應(yīng)在未來五年的增長情況。
得出的結(jié)論是:至2015年,全球鐵礦石產(chǎn)能將從2009年底的水平增加68%,可緩解目前供應(yīng)略顯不足的瓶頸;但是,即使在面臨過剩風(fēng)險的背景下,三大礦山在鐵礦石市場仍然將處于支配地位。
據(jù)其統(tǒng)計顯示:截止到2009年底,除中國外,全球鐵礦石產(chǎn)能為15.78億噸。到2015年,產(chǎn)能增量將達(dá)到10億噸,總產(chǎn)量則達(dá)到26億噸。其中4.76億噸為已確定實施的新增產(chǎn)能,5.95億噸為有意向?qū)嵤┑男略霎a(chǎn)能。
不過這當(dāng)中,大小礦商彼此的發(fā)展還存在不確定性。
“過去幾年三大礦宣布的11個主要擴(kuò)產(chǎn)項目中,8個按時投產(chǎn),2個超時完工,僅有1個項目推遲了6個月�！痹摍C(jī)構(gòu)爐料事業(yè)部副總經(jīng)理高波介紹稱,“但中小礦山即使已確定新增產(chǎn)能,也可能出現(xiàn)投產(chǎn)拖延的情況。比如,某個國企在澳收購的鐵礦石項目,因為基建跟不上,原定于2010釋放的產(chǎn)能不得不推遲到2011年�！�
等待之外
4月12日,以63.5%的印度粉礦為例,青島港與天津港的進(jìn)口礦報價分別為1290元/噸、1310元/噸。而上周,國內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨均價為1178元/噸,整體上漲47元/噸。
“鐵礦石全球資源非常豐富,只不過現(xiàn)在很多沒有投產(chǎn),長期來看,全球的鐵礦石供求應(yīng)該是均衡的。”張曄表示,“之所以三大礦對于產(chǎn)能調(diào)控能夠得逞,歸根到底還是我們對鐵礦石的需求太大�！�
因此,在2015年到來前,除了期盼市場供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)的盡早到來,中國鋼鐵業(yè)仍有諸多迫在眉睫的任務(wù)。
五礦商會會長徐旭提出四點建議:應(yīng)進(jìn)一步鼓勵企業(yè)走出去加強(qiáng)海外資源布局、進(jìn)口多元化;維護(hù)長協(xié)機(jī)制穩(wěn)定;擴(kuò)大長協(xié)談判代表范圍、吸納中小鋼廠及貿(mào)易商入內(nèi);繼續(xù)完善鐵礦石進(jìn)口協(xié)調(diào)機(jī)制。
此外,中方正在加強(qiáng)國內(nèi)礦的砝碼作用。
現(xiàn)貨市場高礦價的吸引,將是促使包括中國在內(nèi)的礦商加速開采的原動力。據(jù)本報記者了解,目前,國內(nèi)礦復(fù)產(chǎn)、增產(chǎn)比例開始顯著上升,“三四十噸礦煉出一噸鐵精粉的生意,也重新開始有人做�！�
上述的調(diào)研結(jié)果還顯示,如果鐵礦石現(xiàn)貨FOB價低于59美元/噸,則全球大約有30%的礦石企業(yè)會因邊際利潤為負(fù)而面臨虧損——中國的大部分產(chǎn)能正落于此區(qū)間;而生產(chǎn)成本若在36美元—44美元/噸的,則中國國內(nèi)礦企在未來五年也會有比較積極的擴(kuò)產(chǎn)計劃,而在國際上新興中小礦山也會有崛起之勢。
