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鋼價(jià)跌落主因是產(chǎn)能釋放 春節(jié)后能否出現(xiàn)上漲

   今年9月份以后，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格連續(xù)兩波跌落，預(yù)計(jì)鋼材市場(chǎng)最糟糕局面尚未到來，有可能出現(xiàn)第三波下跌后才能觸底回升。多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，產(chǎn)能過度釋放是此輪鋼材價(jià)格跌落的主要因素。但最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能釋放明顯低于6年平均水平，并未出現(xiàn)異常情況。因此，有必要在供求關(guān)系之外，尋求更重要的原因。

　　一、全年粗鋼產(chǎn)量增速明顯低于六年平均水平

　　進(jìn)入本世紀(jì)后，中國(guó)粗鋼產(chǎn)量多數(shù)年份都保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從2005年到2010年，粗鋼平均年度產(chǎn)量增速為14.2%，只有爆發(fā)全球金融危機(jī)的2008年，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量增幅急劇回落到了1.1%。2011年1—11月份累計(jì)，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為63098萬噸，比去年同期增長(zhǎng)9.8%，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量大約6.8億噸，比上年增長(zhǎng)10%左右，或者不到10%，與2010年增速大體相當(dāng)，且明顯低于6年來的平均增長(zhǎng)水平，難以得出2011年鋼鐵產(chǎn)能過多釋放結(jié)論。

　　二、消費(fèi)需求增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)不改

　　2011年，中國(guó)粗鋼(鋼材，下同)消費(fèi)的兩大攸關(guān)行業(yè)——制造業(yè)與建筑業(yè)均不理想。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2011年1—11月累計(jì)，全國(guó)工業(yè)增加值同比增幅為13.3%，固定資產(chǎn)投資同比增速為24.5%，比較去年同期增長(zhǎng)水平有較多回落。其中投資增速中剔除價(jià)格上漲因素外，其實(shí)際增長(zhǎng)率回落更多。11月份的中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)也回落到50榮枯線下方。受其影響，盡管全年鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)水平出現(xiàn)回落，但由于其制造業(yè)與建筑業(yè)保持了10%以上的增長(zhǎng)水平，以及直接出口的較好表現(xiàn)，估計(jì)全年粗鋼消費(fèi)量(全口徑，含直接出口)也在向7億噸靠攏，增長(zhǎng)幅度不會(huì)低于8%，整體供求關(guān)系大體平衡，至少不是非常嚴(yán)重的供大于求。

　　三、恐慌陰霾籠罩，才是鋼材價(jià)格過度下跌的主要因素

　　人們不禁要問，如果供求關(guān)系大體平衡，或者是供大于求程度并不嚴(yán)重，為何在成本提高的情況下，幾個(gè)月來鋼材市場(chǎng)旺季不旺，價(jià)格環(huán)比大幅下跌了呢?蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2011年12月14日，蘭格鋼材綜合指數(shù)為171.1點(diǎn)，比同年8月1日的194.6點(diǎn)，跌落了12%。

　　分析鋼材價(jià)格較大幅度跌落原因，除了上半年鋼材價(jià)格漲幅過大、過猛，產(chǎn)生了一些泡沫，自身需要調(diào)整以外，更在于下半年以來內(nèi)外經(jīng)濟(jì)預(yù)期惡化，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者與投資者恐慌陰霾籠罩蔓延，嚴(yán)重打擊了市場(chǎng)信心。這種陰霾恐慌，主要來自兩個(gè)方面：

　　一是兩債危機(jī)持續(xù)惡化。進(jìn)入2011年以后，歐美債務(wù)危機(jī)，尤其是歐洲債務(wù)危機(jī)愈演愈烈，至今未能見到有效的解決方案。搞得不好，歐元區(qū)有可能崩潰，歐元因此成為廢紙�，F(xiàn)在有人已經(jīng)開始為“后歐元時(shí)代” 預(yù)做準(zhǔn)備。比如，歐洲部分央行已經(jīng)為歐元區(qū)完全解體準(zhǔn)備應(yīng)急方案，考慮如何重新啟用歐元流通以前的本國(guó)老貨幣。此外，有些非歐元區(qū)的歐洲國(guó)家央行也考慮用其他貨幣取代歐元作為外部參考點(diǎn)，以期保持本幣匯率穩(wěn)定。如果歐元區(qū)崩潰，歐元成為“廢紙”，就有可能引發(fā)世界經(jīng)濟(jì)更嚴(yán)重衰退，甚至是前所未有的經(jīng)濟(jì)大蕭條。在這種情況下，中國(guó)鋼鐵的外貿(mào)出口勢(shì)必受到嚴(yán)重沖擊，包括其間接出口與直接出口兩個(gè)方面。

　　二是國(guó)內(nèi)緊縮需求的調(diào)控政策。為了防范物價(jià)的過快上漲，前段時(shí)期，有關(guān)部門出臺(tái)了一些抑制需求的緊縮措施，對(duì)于汽車與住宅限購(gòu)，尤其是不加區(qū)別地金融機(jī)構(gòu)普遍連續(xù)加息，將存款準(zhǔn)備金率提升至前所未有水平。受其影響，不僅制造業(yè)指數(shù)跌落到50以下，國(guó)內(nèi)房?jī)r(jià)的深幅跌落預(yù)期，也使得房地產(chǎn)銷售和土地拍賣情況糟糕，這就導(dǎo)致了房地產(chǎn)商資金不足，并使得今后房地產(chǎn)建筑施工意愿下降。有觀點(diǎn)認(rèn)為，2012年中國(guó)房地產(chǎn)投資會(huì)出現(xiàn)斷崖式下跌。新開工項(xiàng)目與實(shí)際施工量的減少，也會(huì)對(duì)于建筑鋼材消費(fèi)產(chǎn)生很大沖擊。

　　正是由于上述幾大攸關(guān)行業(yè)不樂觀的現(xiàn)狀及其趨勢(shì)，甚至有可能出現(xiàn)更糟糕局面的預(yù)期，沉重打擊了市場(chǎng)信心，市場(chǎng)恐慌陰霾籠罩。鋼材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者與投資者紛紛拋售，甚至每年都要進(jìn)行的“鋼材冬儲(chǔ)”也受到很大沖擊，由此引發(fā)了鋼材價(jià)格的不斷探底，進(jìn)而壓迫鐵礦石等原料價(jià)格跌落。

　　四、政策微調(diào)，難以驅(qū)散市場(chǎng)恐慌陰霾

　　歐債危機(jī)的繼續(xù)惡化，國(guó)內(nèi)制造業(yè)、建筑業(yè)、出口貿(mào)易等攸關(guān)行業(yè)的超預(yù)期下行，引發(fā)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)“硬著陸”的擔(dān)憂。為此，中國(guó)調(diào)控首要目標(biāo)開始由控物價(jià)轉(zhuǎn)向保增長(zhǎng)。

　　雖然政策開始進(jìn)行調(diào)整，但是如果幅度不大，僅僅進(jìn)行微調(diào)，估計(jì)難以驅(qū)散市場(chǎng)恐慌陰霾。不排除鋼材價(jià)格新的下跌，即第三波跌落行情的可能。比如上海螺紋鋼主力合約跌破4000元/噸支撐價(jià)位的可能。近期中國(guó)樓市、股市、商品市場(chǎng)行情低迷，在初次降低存款準(zhǔn)備金率后繼續(xù)探底，就顯示了這方面動(dòng)向。

　　這就要求決策部門以更大力度實(shí)施保增長(zhǎng)措施。不僅在貨幣政策上寬松，更重要的是實(shí)施更積極地財(cái)政政策。要針對(duì)環(huán)境保護(hù)，這個(gè)現(xiàn)階段中國(guó)最大的歷史欠賬，最為旺盛的需求，投入數(shù)十萬億元資金，進(jìn)行規(guī)模巨大的環(huán)境保護(hù)建設(shè)，以此作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，作為中國(guó)鋼材需求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　五、春節(jié)過后會(huì)出現(xiàn)上漲行情嗎?

　　在某種意義上來說，現(xiàn)階段中國(guó)部分鋼材貿(mào)易商與鋼材消費(fèi)者，在鋼材及其原料經(jīng)營(yíng)操作上，還屬于“老農(nóng)種菜”，主要聽?wèi){市場(chǎng)價(jià)格的事后調(diào)節(jié)，缺少“前瞻性操作”。這就使得現(xiàn)在鋼材市場(chǎng)普遍存在一種“操作糾結(jié)”，陷整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈于“兩難”境地：一方面，對(duì)于歐債危機(jī)繼續(xù)惡化、國(guó)內(nèi)制造業(yè)指數(shù)下行與房地產(chǎn)價(jià)格深幅跌落擔(dān)憂，使得鋼材使用者、貿(mào)易商與投資者們小心謹(jǐn)慎，不敢大量進(jìn)貨，盡可能地去庫(kù)存化，甚至年年進(jìn)行的鋼材“冬儲(chǔ)”也有可能受到很大沖擊。這就會(huì)導(dǎo)致社會(huì)庫(kù)存過低。一旦利多因素突然顯現(xiàn)，市場(chǎng)風(fēng)生云起，很多企業(yè)將措手不及，踏空行情;另一方面，如果大家普遍進(jìn)貨，大量庫(kù)存囤積，予以很大期望值行情升溫亦有可能因此消弭，至少是升值幅度難以理想。更可怕的是，要是上述兩個(gè)更糟糕局面真的出現(xiàn)，市場(chǎng)行情出現(xiàn)新的大幅跌落，許多貿(mào)易商與投資者將遭遇慘重?fù)p失。

　　由此可見，春節(jié)過后的鋼材升溫行情能否出現(xiàn)?很大程度上取決于這個(gè)“糾結(jié)”如何化解?確實(shí)具有很大的不確定性。

　　六、全球救市如何影響鋼材市場(chǎng)?

　　從今后一段時(shí)期來看，中國(guó)鋼材市場(chǎng)的最大影響因素，將是全球“救市”，以及在其影響之下的中國(guó)宏觀政策的較大幅度調(diào)整。愈演愈烈“兩債危機(jī)”，尤其是歐洲債務(wù)危機(jī)，引起了世界經(jīng)濟(jì)更嚴(yán)重衰退擔(dān)憂。如果任其發(fā)展，希臘、意大利等國(guó)家就會(huì)“硬性債務(wù)違約”，并將其風(fēng)險(xiǎn)外溢到英、法等核心國(guó)家，延禍西方國(guó)家及全球金融系統(tǒng)。

　　為了避免這種災(zāi)難局面出現(xiàn)，所以世界各國(guó)一定要聯(lián)手“救市”。即使為此支付很高成本也在所不惜，否則損失將更加慘重。近期美聯(lián)儲(chǔ)和其他主要西方國(guó)家央行采取聯(lián)合行動(dòng)，全面降低商業(yè)銀行借貸美元利率，顯示的就是這種決心。

　　世界各國(guó)，究竟會(huì)如何救市呢?應(yīng)該說，在告貸無門的情況下，最主要的救市手段還是開動(dòng)印鈔機(jī)，向市場(chǎng)大量注入流動(dòng)性。這樣做可以從兩個(gè)方面避免世界經(jīng)濟(jì)陷入更嚴(yán)重衰退：一方面，印鈔可以解決還不上債的問題，使得歐美一些國(guó)家能夠借新債還舊債，避免硬性債務(wù)違約，延禍其它核心國(guó)家，導(dǎo)致整個(gè)體系崩潰。另一方面，還可以獲得支付手段，減緩歐美國(guó)家開支緊縮程度，保障經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與政局穩(wěn)定所必須的消費(fèi)開支，包括政府開支與個(gè)人開支兩個(gè)方面。此外，開動(dòng)印鈔機(jī)，還可以使得歐美國(guó)家免除借貸利息，實(shí)現(xiàn)“無成本救市”。

　　由此可見，歐美國(guó)家債務(wù)危機(jī)的解決，除了依賴央行購(gòu)買國(guó)債，繼續(xù)向市場(chǎng)注入流動(dòng)性外，并沒有其它出路可供選擇。據(jù)此預(yù)測(cè)，今后美聯(lián)儲(chǔ)不僅會(huì)推出QE3，甚至還會(huì)推出QE4、QE5來，一直到經(jīng)濟(jì)重新進(jìn)入增長(zhǎng)，失業(yè)率達(dá)到合理水平為止。歐洲央行購(gòu)買歐洲債券，也會(huì)成為歐洲國(guó)家債務(wù)問題的最后解決手段。

　　世界主要經(jīng)濟(jì)體一起開動(dòng)印鈔機(jī)的結(jié)果，當(dāng)然是流動(dòng)性大量進(jìn)入市場(chǎng)，稀釋既有物質(zhì)財(cái)富，推高鐵礦石、金屬等大宗商品價(jià)格。從中、長(zhǎng)期來看，全球大宗商品價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行，國(guó)際市場(chǎng)石油、金屬、礦石等行情趨勢(shì)依然震蕩向上，相繼越過前期高點(diǎn)，比如石油價(jià)格會(huì)突破150美元/桶，鐵礦石價(jià)格會(huì)達(dá)到200美元/噸。必須看到，全球正處于嚴(yán)重通貨膨脹的前夜。

　　在這種情況下，我們必須堅(jiān)持長(zhǎng)期資源戰(zhàn)略布局。今后的時(shí)代，依然是一個(gè)“資源為王”的時(shí)代，是一個(gè)資源不可復(fù)制，鈔票可以大量印刷的時(shí)代。國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石、金屬等大宗商品行情短期回落，改變不了長(zhǎng)期貨緊價(jià)揚(yáng)趨勢(shì)。這也是美國(guó)政府所以借助于強(qiáng)大軍事力量，承受巨大消耗，甚至人員犧牲流血代價(jià)，也要獲取石油資源，控制運(yùn)輸通道的重要原因。在這種情況下，中國(guó)要最大限度地使用好境外資源，鼓勵(lì)企業(yè)優(yōu)先使用進(jìn)口礦石、煤炭等，切不可奢談什么鐵礦石市場(chǎng)拐點(diǎn)，一廂情愿地豪賭所謂風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。因此，中國(guó)有關(guān)部門與鋼鐵企業(yè)，要制定全球資源布局的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略。要借助于現(xiàn)有3萬億美元的外匯儲(chǔ)備，千方百計(jì)走出去，盡可能多地購(gòu)買鐵礦石、焦煤等資源，鼓勵(lì)優(yōu)先使用進(jìn)口資源，包括資源權(quán)益與資源產(chǎn)品兩個(gè)方面。同時(shí)，還要鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)到境外投資辦廠，改進(jìn)口原材料為進(jìn)口成品鋼材。這也是實(shí)現(xiàn)中國(guó)外匯儲(chǔ)備多樣化、實(shí)物化、資本化、權(quán)益化，避免嚴(yán)重價(jià)值損失的重要途徑，也是中國(guó)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的重要方面。
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